副财务策划师

职位描述

伯克利的公司. 正在招聘助理理财规划师. 我们是一家独立的收费财务顾问公司，目前有5名员工. 我们位于美丽的爱达荷州博伊西. 作为一家律所，我们有责任为客户提供最好的服务，并认真享受工作. 这个人会对所有的事情进行财务规划. 该个人将与首席规划师和我们的顾问团队密切合作，为正在进行的客户和我们的独立规划服务提供财务规划过程的支持. 你将成为大多数客户会议的一部分, 管理与计划相关的后续工作，确保财务计划顺利进行. 这个人将从头到尾做计划输入、跟进和撰写报告.

最好的候选人会非常有条理，值得信赖，风度翩翩，积极主动，有趣. 如果你想找一份朝九晚五、打卡上下班的工作，那么这个职位不适合你. 这是一份全职工作，时间灵活.

工资+利润分成奖金：6万- 8万美元，视经验和职位而定

职责:

•通过会议、数据收集和规划软件制定财务规划建议

•通过为客户财务审查会议准备信息并参加所有客户会议，为客户提供持续支持

• Enhance client relationships through continual and regular client contact and correspondence; provide follow up to all client inquiries, 需要和要求

管理和协调团队成员的工作流程

•通过实施新的方法和理念，帮助公司增加价值

• Engage in ongoing education to stay current in 财务规划 related knowledge and skills; our firm has a strong emphasis on continuous learning

所需条件：

•至少三年财务规划相关工作经验优先，但不是必需的

•商科学士学位, 财务规划, finance, accounting, economics, 或相关领域

•在90天内需要65系列许可证

•希望在未来几年完成注册财务规划师®的指定, 优先考虑已完成课程

•积极的合作态度和与他人合作的能力

良好的人际交往和沟通技巧，包括口头和书面表达

•注重细节、组织和后续行动

•能够同时处理多项任务并管理多个截止日期

•乐于接受反馈和指导

Benefits:

•401(k), 401(k)匹配

灵活的工作时间

•健康保险

•视力保险

•带薪休假

•社区服务假期

•这是一份全职工作，但很灵活，每周工作35-40小时. 在证明了组织和责任后，可以进行混合工作

•办公室里有狗!

•绿化带附近有趣的工作环境

•付费专业发展，如高级指定和年度会议

如何申请

请提交简历, 附上一封简短的求职信，说明你为什么对这份工作感兴趣，为什么你觉得自己很适合这份工作. 请发邮件至megan@berkeleyinc.com.